Robo6log.ru

Финансовый обозреватель
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Показатели степени монополизации рынка

Основные показатели монополизации рынка, их сущность и способы расчета.

Основные показатели монополизации(концентрации) рынка

Одним из показателей служит доля фиксированного числа предприятий. Через этот показатель количественно определяется доминирующее положение на рынке. Оно возникает (на примере ФРГ) если на одно предприятие приходится 1/3 всего оборота, либо на 3 – свыше половины, на 5 – свыше 2/3. В США используется доля 4 крупных фирм на рынке(CR4).

В настоящее время в США используется комплексный показатель – индекс Харфенделя-Хиршана:

— доля i-ой фирмы на рынке(%)

i – общее число фирм на рынке

значение индекса может изменятся от 0(полная демонополизация) до 10 000 (абсолютная монополия). В связи с руководством о применении законодательства о слияниях министерство юстиций США склонно разрешать любые слияния , для которых JHH 1800 вероятен запрет всего слияния фирм на рынке. Если JHH вальирует 1000

В 1938г. А. Лернер предложил индекс силы монополизации рынка, как величина обратная эластичности спроса на продукцию.

, где

М – сила монополизации

Р- монопольная цена

МС- предельные издержки

Е – эластичный спрос на продукцию

Значение коэффициента находится всегда между 0 и 1, он больше , тем большей монопольной властью обладает фирма.

Коэффициент концентрации (CR). Этот показатель равен сумме долей реализации товара на рынке нескольких крупнейших субъектов рынка. Коэффициент (индекс) концентрации для m крупнейших из общего числа (n) компаний, выпускающих данный товар, рассчитывается как сумма m рыночных долей (ki) этих компаний.

Предыдущий показатель — пороговая доля рынка, — имеет один недостаток: он применяется к отдельному предприятию и, по сути, не дает характеристики структуры рынка данного товара в целом. Этого недостатка до определенной степени лишен коэффициент концентрации, который характеризует долю нескольких (скажем, 3-х, 4-х, 5-ти, 8-ми, 12-ти) крупнейших фирм в общем объеме рынка в процентах. Считается, что если индекс концентрации приближается к 100, то рынок характеризуется высокой степенью монополизации, если же он немногим выше нуля, то его можно рассматривать как конкурентный.

Индекс концентрации давно применялся экономистами для исследования структуры рынка. Это один из самых распространенных показателей, который используется во многих странах мира. Например, в Германии монопольное положение компаний на рынке возникает, если:

на 1 предприятие приходится свыше 1/3 всего оборота на рынке,

на 3 и менее предприятий — 50% общего оборота,

на 5 и менее предприятий — свыше 2/3 оборота. .

Однако доля фиксированного числа предприятий имеет один недостаток – этот показатель характеризует не всю совокупность предприятий на рынке и его структуру, а только позиции крупнейших производителей. Он не учитывает особенностей рыночной структуры «на окраине» отрасли.

Более того, индекс концентрации может сглаживать различия и в самом «ядре» рынка. Например, две отрасли могут иметь одинаковый индекс концентрации – 80%. Но в одной отрасли в «ядро» попадают 4 фирмы, каждая из которых контролирует по 20% рынка, а в другое «ядро» попадают 4 фирмы, которые контролируют соответственно 55%, 20%, 4% и 1% рынка. Как видим, в этом случае мы имеем явное доминирование ведущей фирмы.

И, наконец, при расчете индекса концентрации не учитывается доля рынка, которая покрывается за счет импорта. Так, например, индекс концентрации автомобильной промышленности в США определен в 93%. Это доля «Дженерал моторз», «Форд» и «Крайслер» в собственно американском производстве автомашин, тогда как почти 1/3 общего объема рынка покрывается за счет импорта. Это главная причина того, что индекс концентрации практически неприменим к оценке региональных и местных рыночных структур.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (Герфиндаля-Гиршмана). Этот индекс определяется как сумма квадратов долей реализации товара на товарном рынке, выраженных в процентах, приходящихся на каждого субъекта рынка.

Недостатки, присущие индексу концентрации, критика его использования при проведении антимонопольной политики привели к тому, что в июне 1982 года Департамент юстиции США официально отказался от этого показателя и принял в качестве главной характеристики структуры рынка индекс Херфиндаля-Хиршмана.

Он характеризует не долю рынка, которая контролируется несколькими крупнейшими компаниями, а распределение «рыночной власти» между всеми субъектами данного рынка. Максимальное значение, которое может принимать этот индекс, соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован одной фирмой. В этом случае, очевидно, HH1 = 100² = 10000.

Если число фирм на данном рынке больше единицы, то индекс может принимать различные значения в зависимости от распределения рыночных долей. Пусть, например, на данном рынке действуют 100 фирм. Рассмотрим два крайних случая. Если на долю одного гиганта приходится 90,1% объема продаж, а доля каждой из остальных 99 фирм составляет лишь 0,1% общего объема, то HH1 = 90,1² + 99*0,1² =8119,1.

Если же рыночные доли всех 100 фирм равны и каждая составляет 1% общего объема рынка, то HH1 = 100*1² = 100.

HH1 1400 — требуется дополнительная проверка целесообразности слияния со стороны Департамента юстиции. Во всяком случае, такой уровень индекса (1400) вызывает тревогу и рассматривается как некий предупредительный сигнал.

IHH>1800. Рынок считается высококонцентрированным. В отношении слияний в этом интервале значений (1800-10000) действуют три нормы:

Читать еще:  Как зарабатывать на рынке форекс

если в результате слияния HH1 увеличивается не более чем на 50 пунктов, слияние обычно разрешается;

если же он увеличивается более чем на 100 пунктов, слияние запрещается;

рост HH1 на 51-99 пунктов становится, как правило, основанием для дополнительной проверки целесообразности слияния.

Индекс Линда. В странах ЕС для анализа рыночных структур широко используется индекс, предложенный сотрудником Комиссии ЕС в Брюсселе Ремо Линда. Этот индекс, как и индекс концентрации, рассчитывается лишь для нескольких (m) крупнейших фирм и, следовательно, также не учитывает ситуации на «окраине» рынка. Однако в отличие от индекса концентрации он ориентирован на учет различий в «ядре» рынка.

Индекс Лернера. Это показатель рыночной власти фирмы. Он используется в экономической теории для характеристики степени монополизированности экономики. Предполагается, что с ростом монополизма увеличивается разрыв между ценой товара и предельными издержками на его производство. В условиях совершенной конкуренции его значение равно 0. Индекс Лернера показывает относительное превышение цены товара над предельными издержками его производства.

Индекс Лернера как показатель степени конкурентности рынка имеет следующий вид: L = (P – MC) / P = — 1 / Ed , где Ed — эластичность спроса по цене на продукцию данной фирмы.

Значение индекса Лернера можно прямо связать с индексом Херфиндаля-Хиршмана для олигополистического рынка, предположив, что он описывается моделью Курно [5]. В этом случае средний для отрасли индекс Лернера (когда весами служат доли фирм на рынке) будет вычисляться по формуле: L = — HHI / Ed , где НHI — индекс концентрации Херфиндаля-Хиршмана.

Взаимосвязь между индексом Херфиндаля-Хиршмана и индексом Лернера является главным достоинством индекса Херфиндаля-Хиршмана с точки зрения экономической теории. Это его свойство широко используется в эмпирических исследованиях.

Кроме того, для оценки уровня концентрации рынка могут использоваться и такие статистические показатели, как:

Дисперсия рыночных долей — показатель концентрации, определяющий степень разброса объемов выпуска фирм.

Показатель абсолютной энтропии — показатель концентрации, характеризующий абсолютную степень стихийности фирм в принятии основных решений относительно цены и объема продаж, которая присутствует на данном рынке.

Показатель относительной энтропии — показатель концентрации фирм на рынке, характеризующий относительную степень стихийности фирм в принятии основных решений о цене и объеме продаж данного рынка по сравнению с условиями свободной конкуренции.

Следует указать и такие показатели, как индекс Джини и Бейна, которые расширяют возможности анализа и оценки уровня рыночной концентрации.

Индекс Джини. Вычислением этого показателя можно измерить не только уровень концентрации. Индекс Джини используется при изучении широкого круга социально-экономических процессов:

изменения неравномерности распределения земли, орудий производства, доходов и т.п.

определения концентрации производства, капитала, рабочей силы и т.д.

сравнения интенсивности этих процессов в разных совокупностях, в одной и той же совокупности в разное время.

Значение индекса находится в интервале [0, 1]. Чем ближе значение к 1, тем выше концентрация.

Коэффициент Бэйна — показатель рыночной власти фирмы на основе сравнения доходности данной фирмы со средней доходностью рынка в целом.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Оценка степени монополизации рынка

Для оценки степени монополизации рынка, которая обратно пропорциональна интенсивности конкуренции применяются сл показатели:

1. Коэф рыночной концентрации-представляет с т собой отношение реализации продукции, определенным числом крупнейших продавцов, к общему объёму реализации за соответствующий период. Для расчета применяют данные об объеме продаж 3х (дольной) 4х четырех дольной, 6ти шестидольной, 8ми восьми дольной, крупнейший отраслевых фирм, характеризует долю, если будет больше 0,75- то это высокая степень монополизации

Cri=

2. Индекс ХерФиндаля Хишмана – характеризует равномерность распределения рыночных долей фирм на данном рынке, если больше 0,18- то это высокая монополизация рынка, в этой ситуации требуется вмешательства государства.

Si — доля каждого конкретного участника рынка

Типы рынков по степени концентрации

3. Коэффициент относительной концентрации (K) характеризует отношение числа крупных предприятий на рынке и контролируемой ими доли реализации товара:

где β – доля числа крупнейших предприятий рынка в общей численности предприятий в процентах, α – доля продаж данных предприятий в общем объеме реализуемой продукции в процентах.

Если коэф относительной интеграции больше 1 рынок явл в достаточной степени конкурентным, к меньше, либо равно 1, высокая степень концентрации рынка, т е велика рыночная власть предприятий лидеров

4. Коэф энтропии- энтропией явл мерой степени неопределённости случайной величины, представляет с собой среднюю долю предприятий, действующих на рынке, взвешенную по натуральному логарифму ей величины, чем больше коэф энтропии, чем больше экономическая неопределенность и, тем ниже уровень концентрации рынка

НТ =

R – ранок фирмы на рынке

n – число фирмы на рынке

Коэффициент изменяется в приделах /1 – чем меньше показатель, тем выше интенсивность конкуренции на рынке.

Читать еще:  Перспективы развития страхового рынка

(2) Оценка интенсивности конкуренции на рынке.

Показаться интенсивности конкуренции

Ик = интервал 0 Ик 1 -> min

r — Показатель интенсивности конкуренции учитывающий рентабельность рынка

p – учитывающий доли конкурентов на данном рынке

t – ПИК учитывающий темпы роста объемов продаж.

Иr = 1-Rp – рентабельность продаж рынка; Rp = Прибыль рынка/Емкость рынка

Иp = 1-n *

140 и 70 – это придельные значения годовых темпов роста объема продаж.

Tv – это годовой темп роста объемов продаж на данном рынке.

Оценка степени монополизации рынка.

Оценка степени монополизации рынка осуществляется с учетом того, что степень монополизации рынка обратно пропорциональна интенсивности конкуренции. Для этого могут быть использованы четырехдольные (CR4) показатели концентрации. При этом считается, что если CR4 > 0.75, то рынок монополизирован.

Может рассчитываться также индекс Херфиндала—Хершмана. Индекс представляет собой сумму квадратов удельных весов всех действующих на рынке субъектов. Значения его могут изменяться от 0 (при полной деконцентрации производства) до 10 000 (в случае абсолютной монополизации):

где In — индекс Херфиндала (0

На первом этапе определяем рыночные доли фирмы на конец базового и на конец анализируемого периодов (табл. 2).

Таблица 2. Рыночные доли фирмы на конец базового и на конец анализируемого периодов

Расчет рыночных долей фирм, находящихся на рассматриваемом рынке осуществляется по данным о ресурсах фирмы и объемах рынка (табл. 3):

Таблица 3. Расчет средней рыночной доли одной фирмы

· на конец базисного периода (формула 2);

· на конец анализируемого периода (формула 3).

Расчет рыночных долей производится для всех фирм, представленных на рынке. По полученным результатам строится таблица распределения рыночных долей (табл. 4).

Таблица 4. Примерная форма таблицы распределения рыночных долей

Анализ таблицы дает возможность выявить изменения в системе конкурентов за анализируемый период и составить список фирм, которые на данном рынке определяют основные тенденции бизнеса (рыночная доля более 0,5), а затем рассчитать среднюю рыночную долю Sm, приходящуюся на одну фирму:

Интенсивность конкуренции (Ud), тем выше, чем ниже коэффициент вариации рыночных долей на конец анализируемого периода:

Расчет показателя интенсивности конкуренции по темпам роста рынка.

Темп роста рынка (Tm) рассчитывается по объемам рынка на конец анализируемого и базисного периодов (V’m и Vm ):

Считают, что темп роста, его максимальная и минимальная границы лежат в пределах 140 и 70% в год. Поэтому, если Tm > 140%, то рынок находится в состоянии ускоренного роста, при изменении Tm от 140% до 70% рынок проходит состояние позиционного роста, стагнации и сворачивания, если Tm 140, то Ut = 0;

Оценка степени монополизации рынка

Анализ конкурентной среды рынка

В качестве объекта исследования рассматривается ры­нок услуг строительного дизайна. На данном рынке пред­ставлено 12 фирм, объемы реализации услуг которых по­казаны в таблице.

Средний уровень рентабельности продаж данного рынка в отчетном периоде составил 50%, в базовом периоде был 45%. Емкость рынка в периоде, предшествующем базовому, составила 16 277 тыс. руб.

Объемы реализации услуг строительного дизайна на рынке города А

Определить степень монополизации и уровень интенсив­ности конкуренции на рынке в базовом и отчетном периоде.

Оценка степени монополизации рынка

1.Коэффициент концентрации представляет собой отно­шение реализации (поставки) продукции определенным числом крупнейших продавцов к общему объему реализа­ции (поставки) за соответствующий период.

Например, CR4 — четырехдольный показатель концен­трации — характеризует общую долю четырех фирм с мак­симальным объемом продаж товаров на анализируемом рынке. CR3 – трехдольный показатель.

Расчет коэффициентов рыночной концентрации производится по формуле (CR):

CR=

где Рi –доля продажи i-ой фирмы.

Рассчитайте четырехдольный показатель концентрации:

2. Индекс Герфиндаля-Хиршмана, оценивающий рав­номерность распределения рыночных долей:

где Дi – доля рынка i-ой компании, %; i=1,…,n, где n – число наиболее крупных компаний рынка;

Вспомогательные расчеты для определения индекса Герфиндаля-Хиршмана

Значение G позволяет судить о конкурентной структуре рынка. Так, если G меньше 400, то на рынке имеет место ситуация, близкая к свободной конкуренции. Если значение G находится в интервале от 400 до 1000, то на рынке – монополистическая конкуренция. Если значение G находится в интервале от 1000 до 3000, то на рынке господствует олигополия, а когда значение G превышает 3000, то на рынке есть фирмы, занимающие монополистическое положение в своих сегментах.

Если индекс Херфиндаля-Хиршмана больше 0,18, речь идет высокой концентрации рынка. В этой ситуации требу­ется вмешательство государства для нормализации конку­рентной среды рынка.

По степени концентрации выделяют три типа рынка. В основы такого деления положены различные значения коэффициентов концентрации и индексов Херфиндаля-Хиршмана (таблица 7.2).

Типы рынка по степени концентрации

Показатель интенсивности конкуренции, учитываю­щий темпы роста объема продаж, определяется по фор­муле:

где 140 и 70 — предельные значения годовых темпов ро­ста объемов продаж; Tv — годовой темп роста объема продаж на рассматривае­мом товарном рынке без учета инфляции, %.

Рассчитайте обобщающий показатель и сделайте выводы.

Построение конкурентной карты рынка

Конкурентная карта рынка позволяет относительно верно определить соотношение сил на рынке, выделить ти­повые стратегические положения фирм-конкурентов, про­вести ситуационный анализ и проектирование стратегии конкуренции анализируемой фирмы на данном рынке.

Читать еще:  Торги на валютной бирже сегодня

Построение конкурентной карты рынка включает три этапа:

1. Формирование групп фирм, находящихся на рынке, в зависимости от их рыночной доли.

2. Формирование групп фирм, находящихся на рынке, в зависимости от темпов роста рыночной доли.

3. Представление конкурентной карты рынка в матрич­ной форме.

Вспомогательная расчетная таблица

1. Формирование групп фирм, находящихся на рынке, в зависимости от их рыночной доли

Для определения нижней границы группы-аутсайдеров рынка устанавливается минимальное значение рыночной доли на данном рынке. Максимальная рыночная доля формирует верхнюю границу группы-лидеров данного рынка.

Определим границы групп фирм по рыночной доле:

Лидер рынка — максимальная доля ….%.

Аутсайдер рынка — минимальная доля …..%.

Затем рассчитывается среднеарифметическая ры­ночная доля всех фирм, представленных на выделенном рынке, по формуле: pср = 1/n, где п — число фирм, представленных на рынке.

Среднеарифметическая рыночная доля для всех фирм: …..%

Далее все фирмы делятся на две группы:

— слабые, рыночная доля которых ниже рср,. Необходимо указать номера и количество фирм

— сильные, рыночная доля которых выше рср. Необходимо указать номера и количество фирм

Затем по каждой группе фирм рассчитывают средние рыночные доли в группах.

Средняя рыночная доля по группе слабых фирм: Pср.сл = ∑рсл / ncл

где pср.сл — рыночная доля i-той слабой фирмы; п — число фирм в группе слабых фирм.

Средняя рыночная доля по группе сильных фирм рассчитывается аналогично.

Далее идет разделение всех фирм на 4 группы в зависи­мости от рыночной доли:

— группа лидеров рынка;

— группа фирм с сильной конкурентной позицией;

— группа фирм со слабой конкурентной позицией;

— группа аутсайдеров рынка.

На рисунке представлены границы данных групп фирм.

Формирование групп фирм, находящихся на рынке, в зависимости от темпов роста рыночной доли

Темп роста рыночной доли определяется по формуле: T = p1 / p

где P1 — рыночная доля фирмы в отчетном периоде, %; р — рыночная доля фирмы в базовом периоде, %.

Для определения нижней границы группы-аутсайдеров рынка устанавливается минимальное значение темпа роста рыночной доли на данном рынке.

Максимальный темп роста рыночной доли формирует верхнюю границу группы-лидеров данного рынка.

Лидер рынка — максимальный темп роста рыночной доли ………%.

Аутсайдер рынка — минимальный темп роста рыноч­ной доли …… %.

Затем рассчитывается среднеарифметический темп ро­ста рыночной доли всех фирм, представленных на выде­ленном рынке, по формуле: Тср. = ∑Тi / n.

Средний темп роста рыночной доли = ………

Далее все фирмы делятся на две группы:

— слабые, темп роста рыночной доли которых ниже Тср. Необходимо указать номера и количество фирм

— сильные, темп роста рыночной доли которых выше Тср. Необходимо указать номера и количество фирм

Затем по каждой группе фирм рассчитывают средние темпы роста рыночных долей в группах.

Средний темп роста рыночной доли по группе слабых (сильных) фирм: Тср.сл = ∑Тсл / ncл

Далее идет разделение всех фирм на 4 группы в зависи­мости от рыночной доли:

I — группа фирм с быстрым улучшением конкурентной позиции;

II — группа фирм с улучшением конкурентной позиции;

III — группа фирм ухудшением конкурентной позиции;

IV—группа фирм с быстрым ухудшением конкурентной позиции.

На рисунке представлены границы данных групп фирм.

Построение конкурентной карты рынка осуществля­ется в виде матрицы, в которой по строкам откладываются темпы роста рыночной доли, а по столбцам размещаются фирмы в зависимости от занимаемой ими рыночной доли.

Строим конкурентную карту: по строкам — темпы роста рыночной доли, по столбцам — рыночная доля

Сделайте выводы по произведенным расчетам. При написании выводов можно использовать матрицу формирования конкурентной карты рынка.

Матрица формирования конкурентной карты рынка

Заполненная матрица позволяет определить статус фирмы, охарактеризовать конкурента, предвидеть его действия и разработать собственную конкурентную стратегию.

А-1, А-2 будут склонны продолжать наступление (при наличии ресурсов) и усиливать конкурентную борьбу.

А-3, А-4 озабочены сохранением лидирующих позиций.

А-5 может не удержаться в лидирующей группе и отступить в группу В.

В-1 имеет шансы занять место лидера и будет проводить соответствующую стратегию.

В-2, В-3 будут проводить стратегию атаки (создавать новый товар, поглощать более мелкие фирмы, находить более выгодные сегменты).

В-4, В-5 будут заботиться о сохранении существующего положения на рынке.

С-1, С-2, С-3 будут вести активную оборонительную стратегию, переходящую в контратаки.

С-4, С-5 могут осуществить диверсификацию, найти более выгодный сегмент или нишу.

Предприятиям группы С рекомендуется организовать выпуск недорогой продукции, осуществить реинвестиции с целью получения прибыли и укрепления позиций.

Фирмы группы D постараются избегать конкуренции, могут осуществить радикальную реорганизацию и пересмотреть конкурентную стратегию. Фирмы D-4, D-5 возможно покинут рынок, но D-1, D-2, D-3 будут ожесточенно защищать свою нишу.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector