Анализ рыночных тенденций

Анализ рыночных тенденций

2. Основной анализ

2.2. Анализ тенденций развития рынка и рыночной среды

Знать тенденции рынка нужно всегда, однако для разработки планов маркетинга это имеет особенное значение. В конечном итоге, компания решит, какие обслуживать рынки, какие могут принести ей большой объем продаж, как в ближайшей перспективе, так и в долгосрочной. В процессе планирования маркетинга определяется, на какой стадии развития находятся рынки, что позволяет правильно распределить ресурсы. Изучение рыночных тенденций, в результате чего строится общая картина рынка, состоит из анализа собственно тенденций и статистических данных рынка.

У любой организации имеются факторы, над которыми она не имеет прямой власти, но которые влияют на саму компанию и показатели ее коммерческой деятельности. Это такие аспекты, как социальное давление, законы, регулирование, политика, технологические перемены, экономические бумы и спады, а также более «узкие» факторы, связанные с деятельностью поставщиков и конкурентов. Все вместе они составляют рыночную среду.

Тенденции развития рынка

Рынок можно определить как совокупность людей или компаний, которым требуются конкретные продукты или классы продуктов и которые имеют возможность, желание и полномочия для их приобретения. Рынок можно разбить на сегменты: каждый сегмент — это группа покупателей со схожими характеристиками, в результате чего они имеют относительно одинаковые потребности в продуктах [6, 11].

Для принятия разумных стратегических решений компания должна иметь количественную информацию о рыночных тенденциях. Затем следует обратить внимание на потенциальную финансовую ценность рынка для компании. Ниже приведен список основных рыночных тенденций, которые должны быть рассмотрены в процессе планирования маркетинга.

• Количество и величина покупателей.

• Количество основных конкурентов

Состояние рыночной среды

Рыночная среда может быть определена как множество внешних сил, которые прямо или косвенно влияют на получение организацией доходов и выпуск продукции. Иными словами, эти силы представляют собой различные аспекты, которые практически неподвластны компании, но которые могут ощутимо сказаться на том, как компания ведет бизнес и выполняет свои задачи.

Большинство компаний имеют некоторое представление о состоянии своей коммерческой среды, однако при этом информация зачастую не доводится до других членов организации. Данный вид анализа обеспечивает сбор информации и ее использование в разработке маркетинговой стратегии.

Чтобы отследить изменения в рыночной среде, фирмы должны регулярно проводить ее обследование и анализ. В некоторых компаниях этим занимаются отдельные работники или целые комитеты, чья функция и заключается в сборе и проверке данных о тенденциях на рынке и различных аспектах рыночной среды. Например, в одной производственной организации имеется небольшой комитет, на регулярных заседаниях которого обсуждаются все аспекты рыночной среды. Свежие сведения размещаются на доске объявлений, открытой для всего персонала.

Обследование среды — это процесс получения информации из наблюдений, вторичных источников (в первую очередь, из отраслевой прессы и государственных отчетов), баз данных, информационных служб и маркетинговых исследований [7].

Как правило, рыночная среда подразделяется на две основные сферы: макросреду и микросреду.

Микросреда предприятия — это те субъекты, с которыми предприятие постоянно и непосредственно взаимодействует. Элементы микросреды — это те аспекты, что свойственны лишь отдельным компаниям или организациям, а не рынку в целом. Степень контроля компании над этими факторами обычно невелика.

К элементам микросреды относятся:

Прямая и косвенная конкуренция

Природа и уровень конкуренции в данной продуктовой области со стороны аналогичных продуктов имеют очень большое значение. В целом нужно оценить степень стабильности конкурентной ситуации. Появление нескольких новых конкурентов может радикально изменить сложившийся на рынке статус-кво.

Большинство компаний предпочитает независимость и старается контролировать своих поставщиков, если есть такая возможность. Контроль не всегда можно осуществить: поставщики, особенно когда их мало или когда поставляемые ими продукты уникальны или новы, могут обладать очень большой властью. Снизить риск, исходящий от таких поставщиков, можно путем кооперации, что требует развития долгосрочных взаимоотношений. К вопросу оценки взаимоотношений компании с каждым из поставщиков следует подходить с осторожностью, чтобы напрасно не успокаивать самого себя.

Ресурсная база — оборудование и материалы, финансы, люди, время и репутация — обычно подконтрольна самой организации. Возможны, однако, обстоятельства, когда тенденции рынка и рыночной среды способствуют укреплению или, наоборот, ослабляют ресурсную базу. Например, на нее могут влиять новая практика работы в отрасли, законодательство, изменение банковских процедур, давление и спрос со стороны покупателей. За всеми изменениями, способными повлиять на доступность ресурсов, нужно следить.

Покупательная способность потребителей

Запросы и восприятие потребителей должны постоянно отслеживаться, тем более что на покупательской способности могут положительно и отрицательно сказываться рыночные тенденции. Например, с увеличением числа компаний, предлагающих очень выгодную страховку на двигатели, власть покупателей повысилась: теперь они могут купить страховку проще и дешевле, чем раньше. Результаты подобных перемен оказывают немалое влияние на деятельность организации, поэтому вероятность таких вещей, как изменение власти покупателей, всегда должна отслеживаться.

Макросреда предприятия — это факторы, с которыми ваше предприятие не сталкивается напрямую, но которые, тем не менее, оказывают серьезное влияние на его деятельность. У макросреды есть две важные особенности:

· она оказывает влияние не только на само предприятие, но и на микросреду: конкурентов, партнеров, клиентов;

· предприятие не может повлиять на макросреду.

К элементам макросреды относятся:

Правовые силы

На маркетинговую деятельность влияет множество законов; например, британские компании должны действовать в рамках законов о защите конкуренции и прав потребителей. В этом смысле огромное влияние оказывают нормы, принятые в Европейском Союзе и в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле.

Интерпретация законов важна; то же самое относится и к знанию ролей различных государственных министерств и местных органов власти, а также негосударственных регулирующих органов, таких как Генеральное соглашение по таможенным тарифам и торговле, принятое в странах Атлантического союза, отраслевых и профессиональных ассоциаций.

Многие компании считают действия правительства находящимися вне зоны своего влияния, другие же активно занимаются лоббированием и воздействуют на политические и законодательные органы центральных и местных властей. Исходя из этого, необходимо также понимать возможное влияние лоббирования со стороны других лиц. Следует следить за вероятными переменами на политической арене.

Общественные силы (культура)

Это динамика и деятельность общества: группы и отдельные граждане не замечают действий компаний, пока они не затрагивают их стиль жизни и выбор. Пожалуй, самым заметным примером последнего времени является давление потребителей на компании, чтобы те производили менее вредные для окружающей среды продукты, давали меньше отходов и делали свое производство более чистым.

Под технологическими силами понимаются знания и опыт, необходимые для выполнения задач и достижения целей. Технология быстро развивается и претерпевает постоянные изменения, влияет на то, как люди удовлетворяют свои потребности, и управляет их жизнями. Это касается технологий производства, распределения, коммуникаций и продажи. Таким образом, определяется, какие продукты фирмы могут предложить рынку и как они будут представлять их покупателям.

Общее состояние экономики — спад или бум — сказывается на любом рынке, равно как спрос покупателей и их готовность тратить деньги. Это важные аспекты, которые должна учитывать любая компания. Необходимость пристального внимания к ним продиктована еще и тем, что подобные аспекты подвержены стремительным переменам, стилям и моде.

Для анализа макросреды предприятия используется вторичная информация, которая может быть получена из публикаций Госкомстата и его региональных подразделений, из газет и журналов, сети Internet (в том числе на отраслевых порталах, сайтах специализированных фирм и т.п.). После сбора необходимой вам информации необходимо оценить каждый документ с точки зрения достоверности и актуальности содержащейся в нем информации, а также проверить данные на согласование с другой имеющейся в вашем распоряжении информацией.

Для анализа микросреды предприятия также может быть использована вторичная информация из перечисленных выше источников, а также данные, собранные на отраслевых выставках, однако дополнительно рекомендуется собрать и первичные данные о покупателях, поставщиках, конкурентах. Для этого можно воспользоваться двумя наиболее популярными методами сбора первичных данных — наблюдением и опросом [2].

Анализ рыночных тенденций

Под анализом рыночных тенденций понимается процесс определения того, является ли изучаемый рынок растущим, стагнирующим или падающим, а также темпов этих изменений, если они выявлены. Конечно, знать размер рынка очень важно, но если при этом вы будете знать и то, какой, повышающейся или понижающейся, является тенденция на нем, то сможете намного более умело заниматься стратегическим маркетингом и принимать более обоснованные решения.

Почему этот инструмент важен

Анализ рыночных тенденций полезен тем, что вы должны знать состояние вашего рынка и направление, в котором он движется.

Если вы знаете, например, что ваш рынок стагнирует или падает, вам нужно принять меры, чтобы, с одной стороны, приспособиться к ситуации на таком рынке, а с другой — заниматься своим развитием. Вы можете, например, провести ряд нестандартных рекламных акций, чтобы добавить адреналина застоявшемуся рынку, или инвестировать в исследования и разработки, чтобы появились новые продукты, которые могут конкурировать на различных рынках с повышающейся тенденцией, пока вы будете выжимать последние деньги из тех рынков, на которых работаете в настоящее время.

Если вы знаете, что ваш рынок растет, то можете перераспределить ресурсы, забрав их с падающих рынков, на которых вы предлагаете свою продукцию, чтобы нарастить поставки там, где дела идут хорошо, что положительно скажется и на доходах от этих продаж.

Когда следует применять инструмент

Анализ рыночных тенденций относится к той категории аналитики, которой нужно заниматься по крайней мере каждый год, а в идеале каждые шесть месяцев, чтобы вы могли точнее оценить направленность рынка и принимать более взвешенные стратегические и тактические решения.

Он также является частью более широкого анализа рынка, к которому прибегают для расширения масштабов уже существующих рынков или выхода на новые рынки с новыми или улучшенными прежними продуктами или услугами.

Вопросы, на которые можно получить ответ с помощью инструмента

Анализ рыночных тенденций может помочь вам ответить на многие вопросы бизнеса, в том числе следующие.

• Является ли рынок для наших товаров и услуг растущим, стагнирующим или падающим?
• На каких рынках нам целесообразно сосредоточить свои усилия в будущем?
• На какие новые рынки нам следует войти и когда лучше это сделать?
• От каких рынков мы должны отказаться и когда лучше это сделать?

Как следует пользоваться инструментом

Для мониторинга рыночных тенденций можно воспользоваться бизнес-экспериментами или сценарным анализом, результаты которых помогут понять, каким будет рынок в будущем и как изменения повлияют на ваш бизнес на любом, растущем, стагнирующем или падающем, рынке. Указанные инструменты также помогут вам увидеть, как различные изменения тенденций скажутся на вашем бизнесе.

Кроме того, вы можете прибегнуть к опросам клиентов или фокус-группам, чтобы получить представление о том, что хотят ваши клиенты и остался ли у них еще интерес к тому, что вы им предлагаете.

Практический пример

Хорошим примером восходящей рыночной тенденции можно назвать растущий спрос на электронные сигареты. Хотя еще с 1950-х гг. мы хорошо знаем, что курение вредит нашему здоровью, крупным табачным компаниям до сих пор все еще удается ставить под сомнение или запутывать этот научный вывод, благодаря чему они по-прежнему получают прибыль.

Конечно, курение вызывает привыкание, поэтому, даже понимая его губительное влияние, большинству людей очень трудно отказаться от этой вредной привычки. Вот в такой ситуации на сцену вышли электронные сигареты. Через какое-то время, всего несколько лет, магазины, торгующие электронными сигаретами, появились почти на каждой улице.

Однако пока никто на самом деле не знает, в каком направлении движется этот рынок. Умные руководители компании, производящей электронные сигареты, чтобы оценить различные возможные варианты развития событий на их рынке, могли бы прибегнуть к сценарному анализу. Например, весьма вероятно, что раньше или позже на этот рынок повлияют изменения в законодательстве. Уже сейчас курение электронных сигарет запрещено в ресторанах, и скорее всего со временем этот запрет распространится и на другие сферы. Эти и им подобные факторы будут неизбежно влиять на рынок и рентабельность работы на нем. Поэтому было бы разумно оценить настроения клиентов, о которых они сообщают в социальных медийных средствах, и проверить полученную там информацию с помощью Google Trends. Это поможет вам в полной мере использовать возможности рыночных трендов и не оказаться застигнутыми врасплох из-за наступления изменений, приближения которых вы не заметили.

О чем не нужно забывать

Изменения на любом рынке неизбежны. В отношении них самое главное — узнать, какими изменения могут быть, до того как они произойдут, чтобы вы могли к ним своевременно подготовиться или адаптироваться, что поможет вам оставаться конкурентоспособными .

Каждое изменение предвещает как возможности, так и угрозы. Многие из них обладают огромным потенциалом и поэтому могут очень значительно повлиять на размер рынка и, следовательно, на финансовую жизнеспособность компании.

Поэтому очень внимательно отслеживайте положение дел как во внешней среде, так и в своей компании, где ситуацию вы можете контролировать. Например, на нынешнюю растущую тенденцию, связанную с электронными сигаретами, радикально могут повлиять изменения в законодательстве и ожидания общества. Хотя предполагается, что этот продукт менее вреден для здоровья, чем обычные сигареты, его долгосрочный эффект пока неизвестен: электронные сигареты предлагаются на рынке пока относительно непродолжительное время, поэтому определенные выводы пока сделать нельзя. Однако уже сейчас есть люди, которые стремятся ограничить их использование в общественных местах, и изменения такого рода могут повлиять на период, в течение которого этот продукт будет востребован потребителями.

На рыночные тенденции также могут повлиять другие факторы, в том числе технологические изменения, ценовая чувствительность и меняющиеся политические условия.

АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

4.1 Анализ клиентурного рынка и потребительских предпочтений

Углубленное исследование рынка предполагает необходимость его рассмотрения как дифференцированной структуры в зависимости от групп потребителей и потребительских свойств товара, что в широком смысле определяет понятие рыночной сегментации.

Рыночная сегментация представляет собой, с одной стороны, метод для нахождения частей рынка и определения объектов, на которые направлена маркетинговая деятельность предприятий. С другой стороны, — это управленческий подход к процессу принятия предприятием решений на рынке, основа для выбора правильного сочетания элементов маркетинга. Сегментация проводится с целью максимального удовлетворения запросов потребителей в различных товарах, а также рационализации затрат предприятия-изготовителя на разработку программы производства, выпуск и реализацию товара.

Объектами сегментации являются, прежде всего, потребители. Выделенные особым образом, обладающие определенными общими признаками они составляют сегмент рынка. Под сегментацией понимается разделение рынка на сегменты, различающиеся своими параметрами или реакцией на те или иные виды деятельности на рынке (рекламу, методы сбыта).

Необходимым условием сегментации является неоднородность ожидания покупателей и покупательских состояний. Достаточными для успешной реализации принципов сегментации являются следующие условия:

— способность предприятия (организации) осуществлять дифференциацию структуры маркетинга (цен, стимулирования сбыта, места продажи, продукции);

— выбранный сегмент должен быть достаточно устойчивым, емким и иметь перспективы роста;

— предприятие должно располагать данными о выбранном сегменте, измерить его характеристики и требования;

— выбранный сегмент должен быть доступным для предприятия, т.е. иметь соответствующие каналы сбыта и распределения продукции, систему доставки изделий потребителям;

— оценить защищенность выбранного сегмента от конкуренции, определить сильные и слабые стороны конкурентов и собственные преимущества в конкурентной борьбе.

Только получив ответы на перечисленные вопросы, и оценив потенциал предприятия, можно принимать решение о сегментации рынка и выборе данного сегмента для конкретного предприятия.

Среди недостатков сегментации следует назвать высокие затраты, связанные, например, с дополнительными исследованиями рынка, с составлением вариантов маркетинговых программ, обеспечением соответствующей упаковки, применением различных способов распределения.

Для сегментации рынка товаров народного потребления основными критериями (признаками) являются: географические, демографические, социально-экономические, психографические.

Таблица 1.5 – Схема сегментации рынка потребительских товаров

Существуют четыре основных принципа формирования правильного представления о поведении потребителей:

— мотивация и поведение потребителя постигаются с помощью исследований; — поведение потребителей поддается воздействию;

— потребительское поведение социально законно.

Независимость потребителя проявляется в том, что его поведение ориентируется на определенную цель. Товары и услуги могут им приниматься или отвергаться в той мере, в какой они соответствуют его запросам. Предприятия достигают успеха, если предоставляют потребителю выбор и реальную выгоду. Понимание этого и постоянное приспособление к поведению потребителя является одним из важных требований для выживания предприятия в условиях конкуренции.

Исследования мотивации и поведения потребителей осуществляются с помощью моделирования этих процессов. Тут важно отметить, что поведение различных потребителей на рынке различно по потребностям и целям закупок, характеру спроса и покупок, действий на рынке, мотивации и т.п. Вместе с тем поведение потребителей имеет и некоторое сходство. На рынке их поведение может быть выражено через систему экономических, социальных и психологических факторов, характеризующих их потребности и способы удовлетворения.

На поведение потребителей влияют различные факторы, прежде всего факторы внешней среды. Важное значение приобретают факторы индивидуальных различий потребителей: доходы, мотивация, уровень знаний, пристрастия и увлечения, личный стиль жизни, демографические характеристики и др. Особое место при формировании поведения потребителя на рынке имеет так называемый психологический процесс, характеризующий ответные реакции потребителя.

Поведение конечных потребителей находится под постоянным влиянием факторов социально-экономического, культурного, психологического характера. К экономическим факторам относятся: величина и распределение национального дохода; денежные доходы населения и их распределение по группам потребителей; объем и состав товарного предложения; уровень и соотношение розничных цен на товары; степень достигнутой обеспеченности населения отдельными продуктами потребления; уровень торгового обслуживания и др. Социальные факторы — это распределительная политика, социальная структура общества, культура потребления, мода, эстетические вкусы и т.п. Демографические факторы включают: численность населения и его состав; численность и состав семей; соотношение между городскими и сельскими жителями; процессы миграции населения и др. Наконец, природно-климатические и национально-исторические факторы — это географические и экономические условия, традиции, обычаи, условия быта.

Анализируя клиентурный рынок и потребительские предпочтения ООО «Брэнд» можно сделать следующие выводы:

1. Основными потребителями продукции организации является население.

2. Большая часть потребителей находится в районе места расположения ООО «Брэнд», это упрощает схему доставки.

3. Продукция пользуется спросом, есть стимул для наращивания объемов производства.

Анализ рынка: обзор лучших практик

Маркетинговый анализ рынка ( с англ. market analysis) является важным этапом работы менеджера по маркетингу. Качественный анализ рынка позволяет быстро найти свободные рыночные ниши, выбрать наиболее привлекательный целевой рынок, лучше понять потребителя товара компании.

Данная статья поможет каждому начинающему специалисту подготовить хорошее маркетинговое исследование рынка. В статье содержатся простые и применимые на практике рекомендации. Прочитав статью от начала до конца, вы узнаете: как провести комплексный маркетинговый анализ любого отраслевого рынка (от рынка потребительских товаров до рынка бизнес услуг); какие необходимы маркетинговые исследования рынка для получения нужной и достоверной информации; какие методы маркетинговых исследований отраслевых рынков являются наиболее эффективными; какие существуют простые и низко-затратные способы анализа и исследования рынка; как на практике выглядит план и структура маркетингового исследования рынка.

Оглавление:

Важные этапы анализа рынка

С чего начать анализ рынка? Проводите вы анализ потребительского, промышленного рынка или рынка b2b — не важно. Каждый раз составляя обзор рынка, менеджер по маркетингу должен последовательно выполнить 8 следующих этапов исследования рынка:

Рис.1 Этапы маркетингового анализа и исследования рынка

Какой анализ рынка нужен именно вам?

Существует множество видов маркетингового анализа и исследования рынка. Перед тем, как приступить к анализу, определите цели изучения целевого рынка. Что конкретно вы хотите узнать?

Четкий ответ на данный вопрос поможет вам избежать обработки лишней и ненужной информации. Имея точно сформулированную цель, вы сможете правильно составить план анализа рынка, выбрать самый эффективный метод маркетингового исследования рынка, использовать правильные инструменты для анализа рынка, тем самым снизить затраты на поиск и обработку информации.

Возможно, вам нужен подробный стратегический анализ конъюнктуры и динамики рынка, или комплексный конкурентный анализ рынка, а может быть вам необходим обзор поведения потребителей на рынке рынка для понимания свободных рыночных ниш.

Как определить, какой вид маркетингового исследования рынка необходим именно вам? Очень просто! Возьмите чистый листок бумаги и в столбик запишите все вопросы, на которые вы хотите получить ответ. Теперь рядом с каждым вопросом напишите, как эта информация поможет вам в улучшении конкурентоспособности товара и повышении прибыльности компании.

Рис.2 Определение задач анализа рынка

Составляем план анализа рынка

Итак, перечень вопросов для анализа рынка готов. Теперь важно правильно составить план анализа рынка, который представляет собой определенную последовательность вопросов, сгруппированных между собой по тематике.

Укрупненные этапы маркетингового анализа рынка выглядят следующим образом:

1. Анализ размера, динамики и потенциала развития рынка
2. Исследование конъюнктуры рынка, сегментация рынка и выделение ключевых сегментов
3. Конкурентный анализ рынка
4. Анализ цен и общий экономический анализ рынка
5. Анализ структуры распределения или дистрибуции товара на рынке
6. Анализ способов рекламы, методов продвижение и поддержки товаров на рынке
7. Анализ спроса, ключевых потребностей и особенностей поведения покупателей на рынке
8. Выявление главных рыночных и потребительских тенденций

Рис.3 План анализа рынка

Приведенный выше список вопросов — является универсальным планом анализа любого рынка продаж. Подробный анализ рынка нет необходимости проводить часто. Он носит достаточно фундаментальный характер и обеспечит необходимой информацией на 2-3 года работы.

Краткий план анализа рынка

Иногда возникают ситуации, когда необходимо подготовить краткий срез по какому-нибудь сегменту, оценить степень развития рынка и общее состояние рынка. В таком случае нет необходимости проводить подробное комплексное маркетинговое исследование рынка, а достаточно получить ответы на следующие вопросы: