Robo6log.ru

Финансовый обозреватель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Западные инвестиционные компании

Инвестиции в зарубежные компании и Пример заработка

Меня многие спрашивают про зарубежные инвестиционные фонды, компании и акции, куда можно было бы инвестировать деньги. В интернете об этом информации практически нет и я это объясняю так: по интернету на 99% из 100% вы будете находить информацию об инвестициях которые можно сделать только по интернету. Да и по большому счету, сейчас не так уж и много владельцев бумажных акций, а среди имеющихся одни миллионеры и люди, находящиеся в составе крупных компаний на руководящих должностях.

Сегодня я расскажу как я заработал на акциях зарубежных компаний, но об этом не много ниже.

Инвестиции в зарубежные компании

Тем не менее инвестиции в зарубежные компании — вопрос актуальный. Звучит это громко и интригующе, но что вы хотите получить? В основном зарубежные компании это такой стереотип успешности и успешных инвестиций, но ведь каждая компания индивидуальна. Далеко не все компании имеют выход на большой рынок, высокую доходность, доступность для инвестиций, производственные мощи и так далее. Как и у нас, за рубежом единицы мега успешных компаний, куда инвестировать было бы выгодным делом. Но огромный рынок порождает высокие цены, поэтому инвестиции в крупные компании начинаются от нескольких миллионов долларов. Если в некоторые сайты инвестируют миллионы, то что говорить о промышленности?

Давайте рассмотрим конкретные примеры!

International Finance Corporation

Международная Финансовая Корпорация (МФК) — структурное подразделение Мирового Банка, осуществляющее финансирование среднесрочных и долгосрочных инвестиционных проектов в частном секторе.

Минимальная величина вложений: 100 000 $ для малых и средних проектов
1 000 000 $ для стандартных проектов

The European Bank for Reconstruction and Development

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) создан в 1991 году с целью оказания поддержки странам Средней и Восточной Европы при переходе от централизованного планового хозяйства к рыночной экономике.

Минимальная величина вложений: 500 000 $

Morgan Stanley Global Emerging Markets Private Investment Fund L.P.

Фонд сформирован в 1997 г. и является одним из трех фондов корпорации Morgan Stanley Dean Witter Private Equity, специализирующейся на осуществлении инвестиций в акционерные капиталы предприятий.

Минимальная величина вложений: 5 000 000 $

Это пример надежных инвестиций. Я правда не сказал, что по условиям, инвестиции в эти компании осуществляются минимум на 3-10 лет! Вы все еще спрашиваете почему о них никто не говорит? ))

Популярные инвестиции в зарубежные компании

Если вы мультимиллионер, то вас будут интересовать только акции и доли в крупных компаниях с правом на голос и управленческими решениями. Но если говорить о большинстве, то самым популярным способом инвестировать в зарубежные компании можно через обычную фондовую биржу. Выбираете брокера, пополняете свой депозит и покупаете акции или индексы успешных и перспективных компаний.

Этот способ хорош тем что инвестировать можно уже с 3-5 тыс. долларов, сроки инвестиций вы выбираете сами.

Кроме фондового рынка с устоявшимися компаниями есть такое понятие как инвестиции в стартап. Это очень популярное направление инвестиций в зарубежные компании, так как при успехе, инвестиции приумножаются во много раз. Но стоит сказать и то, что 80% стартапов закрываются уже в первый год работы.

В целом по статистике, годовая доходность инвестиций в акции, фондовый рынок и паевые фонды в среднем 15-20%.

Как заработать на акциях зарубежных компаний

Я бы хотел рассказать как можно заработать на акциях зарубежных компаний максимум прибыли с минимальными усилиями.

Вы можете инвестировать не прямо в акции, а в бинарные опционы на акции самых известных компаний как Google, Microsoft, McDonalds, France Telecom, Amazon, Apple, Deutsche Bank, Toyota, Samsung и кучу других корпораций мирового значения. Бинарные опционы дают возможность инвестировать на короткие сроки — от 15 минут до месяца, при этом получить прибыль в 70%! Суть опционов заключается в том, что вам нужно спрогнозировать будущее направление цены актива. Например вы покупаете опцион на акции Facebook на срок 1 час, и по вашему мнению за этот час акции компании немного вырастут. Вы инвестируете в опцион минимальную сумму в 25 долларов и через час цена акций вырастает. В этом случае вы получаете 70% прибыли! Минимальная инвестиция в опцион — 25 USD, а максимальная в пределах 20 тыс. долларов.

Как я заработал на акциях BMW

Для опционов я выбрал надежного брокера в данной области — FiNMAX. Это надежный брокер, регулируется ЦРОФР.

Затем я выбрал время истечения опциона на 11:20, так как сейчас 11:08, значит инвестировать я буду всего на 12 минут:

Далее я ввел сумму инвестиции и нажал на кнопку ВВЕРХ — мой прогноз роста цены акций BMW:

А через 12 минут я получил свою прибыль в 75% так как цена выросла относительно от момента покупки и условие опциона исполнилось!

Моя чистая прибыль составила 41.25 доллара, что очень не плохо за 12 минут!

Не нужно быть гением чтобы заработать на акциях зарубежных компаний!

Лично я не упускаю такие шансы, и бинарные опционы стали приносить мне высокие доходы. Сам пользуюсь и рекомендую вам надежного и известного брокера FiNMAX.

Новостей и событий по акциям и другим активам достаточно много, чтобы заработать на этом. К примеру Apple выпускает новый смартфон, это означает что в день старта продаж акции компании будут 100% расти. Все что вам нужно — это купить опцион ВВЕРХ на акции Apple хотя бы на час. Так как новая модель начинает продаваться поэтапно, т.е. в первый день только в Америке, на второй — в Европе, на третий, в России, потом Китае… то зарабатывать на таких событиях можно целую неделю. Представьте теперь сколько есть компаний и новостей по ним, которые могут влиять на цены акций!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Крупнейшие международные фонды по размеру активов (Large international funds in terms of assets)

Сейчас многие люди стремятся вкладывать свободные деньги с целью получения дополнительного дохода. Наиболее удачным вариантом является использование инвестиционных фондов. Это позволит получать достаточный прирост денежных средств.

Отличие от банков

Неопытные инвесторы частую задаются вопросом, чем инвестфонд отличается от банка. Основным отличием является процент годовой прибыли. В банке вам предложат от 9 до 12%, это практически равно инфляции. Чтобы, почувствовать эффект от такого вложения на счету должна быть очень солидная сумма. Например, с миллиона рублей чистой прибыли выходит только 10-20 тысяч в год.

Читать еще:  Ук российский фонд прямых инвестиций

Вклады в инвестиционные фонды могут приносить от 15 до 30 % в год. Процент годовой прибыли зависит от текущей ситуации на рынке. В самом плохом случае тот же миллион рублей принесет вам 50 тысяч в год. При этом риски будут примерно на одном уровне.

Инвестиционные компании и фонды

На мировом рынке присутствует большое количество инвестиционных фондов. Среди них имеются, как крупные, так и мелкие организации. Крупнейшие мировые агентства ежегодно публикуют рейтинги самых крупных инвестфондов.

Ориентируясь на эти данные можно составить свое представление о рынке. Это позволит анализировать разные компании, без чего невозможно правильно вложить деньги. Как правило, необходимо не только оценивать размеры конкретной инвестиционной компании, но и смотреть куда вложены активы. Даже топовая компания может показать не самый хороший результат вследствие ситуации на рынке.

Самыми устойчивыми инвестиционными фондами владеют компании, которые расположены преимущественно в США. Связано это в первую очередь с финансовым опытом этой страны. Также сказывается большая конкуренция на рынке. Это заставляет компании постоянно разрабатывать новые механизмы размещения доверенных им активов. Все это привело к тому, что американские инвестиционные компании являются самыми крупными и надежными.

В статье мы собрали 10 международных компаний и фондов, которые входят в список финансовых столпов по размерам активов! Топ 9.

Northern Trust

размер активов в управлении: $946 млрд активов (депозитарий на $6,7 трлн) (2016 год)
штаб-квартира: США, Чикаго, Иллинойс
год основания: 1889 г.

Northern Trust — американская финансовая холдинговая компания, оказывающая инвестиционные и депозитарные услуги. Компания управляет активами на сумму около $946 млрд долларов. Northern Trust имеет 85 офисов в 18 штатах США и 20 международных офисов в Европе, Ближнем востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Один из крупнейших депозитарных банков, размер активов в его хранилищах $6,7 трлн.

BlackRock

размер активов: $5.1 трлн (2016 год)
штаб-квартира: США: Нью-Йорк
год основания: 1988 г.

Компания была основана в 1988 году и первоначально входила в состав Blackstone Group. Её основателями стали восемь человек во главе с Лоренсом Финком. В 1992 году компания взяла название BlackRock.

В сентябре 2006 года BlackRock объединилась с Merrill Lynch Investment Managers, компания Merrill Lynch получила 49,5 % акций BlackRock из доли PNC. В декабре 2009 года BlackRock приобрела компанию Barclays Global Investors за $13,5 млрд.

BlackRock оказывает трастовые и фидуциарные услуги своим клиентам через BlackRock Institutional Trust Company, N.A. с активами $629 млрд.
BlackRock Fund Advisors с активами $474 млрд.
BlackRock Group Limited с активами $194 млрд.
BlackRock Advisors, LLC с активами $90 млрд.
BlackRock Investment Management, LLC с активами $79 млрд.

Значительную роль в деятельности компании играет просчёт инвестиционных рисков с помощью компьютеров, в частности из 13 тысяч сотрудников компании 2300 заняты в сети Aladdin (аббревиатура от Asset Liability and Debt and Derivatives Investment Network).

BlackRock владеет 5,7 % акций компании Google (ныне Alphabet Inc.) и является вторым по размеру её акционером, после Fidelity Investments (7 %).

The Vanguard Group

размер активов: $4.0 трлн (на конец 2016 года)
штаб-квартира: Малверн, Пенсильвания, США
год основания: 1 мая 1975 г., Вэлли Фордж, Пенсильвания, США

Деятельность

The Vanguard Group предлагает частным инвесторам возможности инвестировать во взаимные фонды компании, в торгуемые на бирже фонды, а также в отдельные акции и облигации и сторонние фонды. Консультирует по финансовому планированию, управляет пенсионными счетами и сберегательными счетами на оплату обучения. Компания предлагает также ряд услуг для институциональных инвесторов.

Собственники

The Vanguard Group, Inc. принадлежит 143 закрытым инвестиционным фондам. Структура конечных собственников не раскрывается.

Рыночная стоимость акций во владении The Vanguard Group из числа котируемых на бирже NASDAQ на 13 ноября 2016 года составляла $1,646 трлн. Это пакеты акций около 4097 компаний, хотя доля этих пакетов в большинстве случаев менее 1 %[7].

В The Vanguard Group входят:

Vanguard Total Stock Market Index Fund крупнейший в мире индексный фонд. Этот фонд управляет активами на сумму свыше $458 млрд, наиболее значимые пакеты акций включают: Apple (3,05 % в структуре активов фонда), Microsoft (1,70 %), Exxon Mobil (1,54 %), General Electric (1,31 %), Johnson & Johnson (1,25 %), Wells Fargo (1,12 %), Berkshire Hathaway (1,12 %), JPMorgan Chase (1,06 %), Amazon (1,05 %), Facebook (0,98 %).

Vanguard Total Bond Market Index Fund взаимный фонд облигаций, который в начале 2015 года стал крупнейшим в мире, обойдя аналогичный фонд Pimco — Total Return fund. Он управляет активами (владеет облигациями) на сумму $171 млрд.

Fidelity Investments

размер активов: $2.1 трлн (август 2016 год)
штаб-квартира: США,Бостон,Массачусетс
год основания: 1946 г.

История

Компания основана Эдуардом Джонсоном II в 1946 году и продолжает оставаться в собственности семьи Джонсонов (которая считается девятой богатейшей семьёй США) по состоянию на 2016 год,

Деятельность

Корпорация Fidelity Investments состоит из группы взаимных фондов и предоставляет услуги по управлению активами, операциям с ценными бумагами, страхованию и управлению пенсионными накоплениями. Fidelity Investments оказывает трастовые и фидуциарные услуги а также доверительное управление через компанию FMR, LLC с активами $754 млрд

FMR,LLC — крупнейший внешний акционер компании Google, прямо или косвенно контролирующий 7 % их акций.

PIMCO

размер активов: $1.5 трлн (на конец 2016 года)
штаб-квартира: Ньюпорт-Бич, штат Калифорния
год основания: 1971 г.

История

Компания основана в 1971 в Ньюпорт Бич, штат Калифорния. В настоящее время принадлежит немецкой страховой корпорации Allianz, которая приобрела её в 2000 г.

Деятельность

По состоянию на 31 марта 2009 г. в целом под управлением PIMCO находилось более 756 миллиардов долларов, а к 31 декабрю 2009 г. цифра «перевалила» за 1 триллион. Это почти в 100 раз больше, чем стоимость чистых активов всех российских ПИФов на 31 декабря 2009 г., которая составила около 307 млрд руб. По состоянию на 30 сентября 2014 года под управлением PIMCO находилось активов на сумму 1,86 трлн. долларов США.

T. Rowe Price

размер активов: $1.5 трлн (на конец 2016 года)
штаб-квартира: США, Балтимор, Мэриленд
год основания: 1937 г.

Читать еще:  Инвестирую в производство 2020

Компания основана Томасом Роу Прайсом в 1937 году. T. Rowe Price оказывает доверительное управление, трастовые и фидуциарные услуги через дочернюю компанию T. Rowe Price Associates, Inc. с активами $500 млрд.

Blackstone

размер активов в управлении: $311 млрд (2015 год)
штаб-квартира: Нью-Йорк, США
год основания: 1985 г.

Американская инвестиционная группа компаний, основанная в 1985 году бывшими топ-менеджерами Lehman Brothers Питером Петерсоном и Стивеном Шварцманом. Первоначально оказывала консалтинговые услуги в области сделок слияний и поглощение, однако со временем превратилась в одну из крупнейших частных инвесткомпаний в США. Базируется в Нью-Йоркe.

Активы Blackstone Group

В мартe 2007 года Blackstone покупает у Dubai International Capital Tussauds Group, вторую крупнейшую корпорацию в индустрии развлечений после The Walt Disney Company, за 1 миллиард фунтов стерлингов.

Blackstone владеет 4,5% акций Deutsche Telekom AG.

Carlyle Group

размер активов: $194 млрд (2014 год)
штаб-квартира: Вашингтон
год основания: 1987 г.

Carlyle Group — один из крупнейших инвестиционных фондов, управляющий активами на сумму более 147 млрд долл. Основан в 1987 году. Специализируется на венчурных инвестициях, левереджированном выкупе компаний, высокодоходных долговых обязательствах и недвижимости. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, США. В компании занято более 563 специалистов по инвестициям в 21 стране. Имеет более 1100 инвесторов в 68 странах.

В Carlyle Group работали 41-й президент США Джордж Буш старший, его сын — 43-й президент США Джордж Буш младший, бывший заместитель директора ЦРУ и министр обороны США Франк Карлуччи, бывший государственный секретарь США Джеймс Бейкер, бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор.

размер активов: $100 млрд (2016 год)
штаб-квартира: Нью-Йорк, США
год основания: 1976 г.

Kohlberg Kravis Roberts

Kohlberg Kravis Roberts (KKR) — фонд частных инвестиций, основан в 1976 году. Фонд объявил более чем о 150 поглощениях на общую сумму $345 млрд. В 1988 году прославился победой на аукционе по покупке RJR Nabisco — крупнейшем LBO в истории.

Как начать инвестировать в зарубежные компании?

Финансовый советник, основатель проекта «Личный актив»

Способ №1 — самый простой:

  • открыть у любого российского брокера брокерский счёт с выходом на Санкт-Петербургскую биржу. Там торгуются акции ведущих зарубежных компаний в рублях.
  • плюсы: простота открытия и низкий порог входа — примерно от 1000 ₽, хотя некоторые брокеры требуют внесения минимум 30 000 ₽ на счёт при открытии.
  • минус: список доступных акций невелик.

Способ №2 — чуть сложнее:

  • открыть брокерский счёт напрямую у зарубежного брокера. Брокеров, работающих напрямую с гражданами РФ, можно сосчитать по пальцам одной руки.
  • несомненные плюсы: всё ещё низкий порог входа (от 100 долларов США) при доступе ко всем зарубежным инструментам, страховка от риска банкротства брокера (но не от убытков от неудачных сделок).

Способ №3 — ещё чуть сложнее:

  • открыть субброкерский счёт у российского брокера, имеющего выход на зарубежные рынки. Долгое время ввиду недоступности первых двух способов этот вариант был основным.
  • плюсы: привычная среда обслуживания, доступ ко всем зарубежным инструментам.
  • минусы: высокий порог входа — открытие счёта от 5–10 тысяч долларов США, отсутствие страховки от риска банкротства брокера.

Генеральный директор «Личный капитал»

Чтобы начать инвестировать в зарубежные компании, нужно сделать всего несколько шагов.

Определите инвестиционные риски, которые вы готовы принять на себя — на какой доход вы рассчитываете и какие убытки вы готовы терпеть. Чем выше доход вы хотите, тем большие риски нужно принять. Например, депозит в Сити банке — консервативное вложение. Но покупка акций Сити банка — это уже агрессивное инвестирование.

Откройте счёт у посредника, через которого вы будете инвестировать. Посредником может выступать брокер, банк или страховая компания. Если говорить об инвестировании в акции зарубежных компаний, лучше открыть счёт у иностранного посредника (брокер Interactivebrokers (США), страховая компания RL360 и т.д.). Вы также можете инвестировать в такие акции через российские банки и через российских брокеров (БКС, АТОН, Финам и т.д.). Просто спросите у них, как это можно сделать, и они вам всё расскажут.

Выберите, во что инвестировать. Если у вас пока нет опыта инвестирования в ценные бумаги, я настоятельно рекомендую начинать с инвестирования в фонды акций, но не в отдельные акции. В этом случае (при инвестировании в фонды) ваши риски будут гораздо ниже. Хорошим вариантом инвестирования в зарубежные фонды акций являются индексные фонды компании Finex.

Эксперт «Финансового здоровья», руководитель школы «Семейных финансов»

Инвестировать в зарубежные активы можно с помощью:

  • зарубежного банка;
  • зарубежного брокера;
  • зарубежной страховой компании;
  • российских брокеров;
  • российских ПИФов, инвестирующих в зарубежные ETF.

Если у вас нет минимум 10 тысяч долларов США, а лучше 1 миллиона ₽, и вы начинающий инвестор, то имеет смысл начинать инвестиции в зарубежные компании через российских брокеров или зарубежную страховую компанию.

Инвестирование через зарубежную страховую компанию — это метод unit-linked, инвестирование в оболочке страхования. Подходит инвесторам, которые могут ежемесячно инвестировать от 150 долларов США, оптимально — от 300 долларов США. Меньше 150 долларов инвестировать экономически невыгодно из-за комиссий.

Инвестиции через российских брокеров подходят начинающим инвесторам с небольшим капиталом.

Заходить на фондовый рынок можно с небольшими суммами — от 30 тысяч ₽, оптимально — от 50 тысяч ₽.

На эти деньги можно составить инвестиционный портфель, например, из фондов ETF — иностранных биржевых инвестиционных фондов, ценные бумаги которых торгуются на Московской бирже.

Инвестирование через ПИФы подходит начинающим инвесторам по следующим причинам:

  • низкий порог входа — от 1000 ₽;
  • широкий выбор;
  • не требуется специальных знаний и навыков;
  • диверсификация рисков;
  • нет необходимости самому платить налоги — их платит УК, которая является налоговым агентом.
  • невысокая ликвидность и доходность;
  • высокие комиссии (могут доходить до 10–15%).

Топ-10 лучших зарубежных компаний для инвестиций в 2020 году

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Тема статьи — инвестиции, формы вложений, западные инвестиционные компании. Мировой рынок инвестиционного капитала — это триллионы долларов. Это один из главных механизмов развития бизнеса. Идея, разработка, венчурный проект плюс инвестиции помогают быстро развивать бизнес-проекты.

Выход компании на IPO на международных биржевых площадках — цель многих владельцев бизнеса. Компания с приходом инвестиционных вложений получает мощный рывок в развитии.

ТОП-10 зарубежных компаний для инвестиций

  1. AMD (Advanced Micro Devices). Процессоры, чипсеты.
  2. Micron Technology. Производитель чипов памяти.
  3. Salesforce. Разработка CRM.
  4. Palo Alto Networks.IT-технологии, ПО.
  5. Gilead Sciences. Фармацевтическая компания.
  6. Starbucks. Рестораны фаст-фуд.
  7. Amazon. Онлайн-торговля.
  8. Microsoft.
  9. American Water Works. Водоснабжение.
  10. Alibaba. Онлайн-торговля.
Читать еще:  Учет долгосрочных инвестиций

Что такое инвестиционная компания и чем она занимается

Инвестиции в бизнес с целью получения прибыли — это цель инвестиционной компании. Деньги вкладываются в виды бизнеса, которые интересны инвестору.

Общая схема этапов инвестиционного проекта.

Каждый день мировая экономика генерирует миллиарды долларов, евро, юаней и т. д., которые должны работать. В противном случае инфляция обесценивает деньги. Частный пример — банковские вклады приносят прибыль клиентам и банкам. Но они не лежат мертвым грузом на счетах банка, иначе откуда взять прибыль. Одно их направлений — инвестиции в другой бизнес.

Инвестор на свой страх и риск вкладывает деньги в инвестиционный проект с целью получения дохода. Срок инвестиции ограничивается конкретным сроком. В этом плане схема выглядит одинаково — у частного трейдера и международной инвестиционной компании. Трейдер покупает акции, держит какое-то время, продает с плюсом, фиксирует прибыль.

Особенности деятельности международных инвесткомпаний

Рассмотрим такие особенности на примере западных инвестиционных компаний.

В США с 1933 по 1999 год по закону Гласса-Стигола коммерческим банкам было запрещено заниматься инвестиционной деятельностью, вести операции на фондовом рынке. Причина — коммерческие банки активно вкладывали деньги клиентов в фондовый рынок, разгоняя цены.

В 1929 акции рухнули, началась «Великая депрессия». В 2008 году история повторилась. Многие эксперты обвиняют банки США во вложениях в неликвидные ничем не обеспеченные активы. В этот раз — на рынке недвижимости. Это послужило причиной мирового кризиса.

Западные инвестиционные банки — JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America (США). В Европе — Deutsche Bank, Barclays, UBS. Кроме банков инвестиционной деятельностью занимаются всевозможные фонды, инвестиционные компании.

По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития прямые вложения инвесторов в мире в 2018 году составили около $1,1 трлн. Самые большие инвестиционные вливания получили США, Китай, Нидерланды, Великобритания, Бразилия. При этом в России за этот же год произошел отток инвестиционных капиталов — чистый минус $6,5 млрд.

Советы по выбору западной инвесткомпании

При выборе западной инвестиционной компании, с которой возникло желание работать:

  1. Посмотрите на ее историю. Желательно, чтобы она существовала на рынке больше 10 лет.
  2. Проверьте наличие лицензий на осуществление операций на фондовом рынке. Серьезная западная инвестиционная компания публикует сведения на своем сайте или дает ссылки на ресурсы, подтверждающие сведения о ней. Такой компании нет смысла что-то скрывать. Для привлечения клиентов максимум сведений о себе — лучший вариант.
  3. Посмотрите требования к документам, которые необходимо представить. И в каком виде — оригиналы или достаточно электронной копии.
  4. Уточните, насколько необходимо ваше личное присутствие при заключении договора, адрес офиса инвестиционной компании, куда необходимо ехать. Вдруг это совсем на другом континенте.
  5. Выясните, работает ли западная инвестиционная компания с нерезидентами, на каких условиях. Наличие русскоязычной поддержки.
  6. Представление отчетных документов западной компании для налоговой инспекции. В каком виде, примет или нет российская налоговая такие доки. Если нет, как вы будете отчитываться.
  7. Проработайте всю информацию по тарифным планам, насколько они вам подходят. Тарифы для резидентов и подданных конкретной западной страны могут различаться.

Как проверить инвестиционную компанию на мошенников

  1. Наличие лицензии западной инвестиционной компании от местного регулирующего органа. Проверка на сайте самого регулятора, или запросом.
  2. Отзывы в интернете. Судебные иски к западной инвестиционной компании — если были, чем закончилось.
  3. Официальная регистрация инвестиционной компании как юридического лица. Проверка через регистрирующий орган. В каждой западной стране сведения предоставляются различными способами, но они есть, должны быть открыты.

Плюсы и минусы зарубежного инвестирования

Преимущества инвестирования в международные активы, в первую очередь — в западных странах:

  • большой выбор инструментов инвестирования (акции, облигации, ETF, производные инструменты, депозитарные расписки, внебиржевой рынок);
  • высокий уровень защиты прав инвестора на уровне национальных законов и международного законодательства;
  • давняя история развития рыночных отношений. Как следствие — выбор из западных компаний, акции которых торгуются на биржевых площадках десятки лет.

Как приобрести иностранные активы

В данной главе по умолчанию я опишу варианты, существующие для граждан России. Понятно, что имея двойное или только иностранное гражданство, как правило, схему вы увидите проще и немного по-другому.

Напрямую

Заключить соглашение на обслуживание с российским представительством самым крупным инвестиционным фондом в мире Black Rock не получится — его нет. При этом фонд работает в 33 странах, имеет более 70 офисов. В Европе представительства открыты в 17 странах.

Второй путь — VIP-обслуживание в банке, в том числе западном. В таком случае клиенту предоставляется возможность выхода на инвестиционный рынок через зарубежные дочки или партнеров российских банков. Например, по программе ВТБ Private Banking клиент сможет инвестировать через партнерский банк Bank of Singapore.

Зарубежный банк

При этом с 2017 практически невозможно открыть счет через интернет без американского номера SSN — социального страхования. С нерезидентами США работает ограниченный круг банков. Есть шанс на открытие счета в JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo.

Зарубежные брокеры

Основной рынок интересный для мировых инвесторов — американский. Но порог входа на него выше, чем на российский (в России в среднем 30 000 руб.) — от $10 000. Для полноценной торговли с производными —$50 000.

Плюс сложности с уплатой налогов — российская налоговая не принимает выписки западных брокеров. Если в России брокер по умолчанию является налоговым агентом и сам считает и уплачивает налог, то в США это полностью забота клиента.

Крупные западные игроки не хотят работать с российскими клиентами. Такие как E-Trade, Fidelity, Ameritrade, Charles Shwab. Забот для них возникает много — от налогов до русскоязычной поддержки, минусов больше — русских немного, в среднем они вкладывают на порядок меньше денег, чем американцы.

Из списка прайм-брокеров, напрямую работающих на американских площадках, с россиянами готовы сотрудничать такие компании:

  1. Interactive Brokers. Сайт на русском языке. Несколько тысяч российских клиентов, поддержка на русском языке. Основана компания в 1977 году.
  2. Just2Trade. Основан в 2010 году. Куплен российским Финам.
  3. Lightspeed Trading. Поддержки на русском языке нет.
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector